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富士康IPO战略结果公布国资占比过半阿里

2018-07-12 16:05:04

5月27日,富士康工业互联股份有限公司(601138,工业富联)公布了首次公开发行A股股票下发行初步配售结果及上中签结果公告。除了市场猜测的阿里巴巴、腾讯和百度等BAT互联巨头外,上海国投、中央汇金、中国铁路、人寿保险、东方明珠等大型国企、A股上市公司也纷纷“入局”。

其中,有20家战略投资者参加了工业富联的战略配售,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(优先合伙)获配7254.9万股,是获配最多的战略投资者;BAT三大互联巨头分别获配2178.6万股。

工业富联这次IPO获准发行不超过19.6953亿股A股股票,采用向战略投资者定向配售(即战略配售)、下向询价对象询价配售(即下发行),以及上向持有沪市市值的公众投资者定价发行(即上发行)相结合的方式进行。初始战略配售发行数量为5.908亿股,约占发行总数量的30%。本次发行价格为13.77元/股。

根据工业富联5月27日的公告,这次工业富联战略投资者的选择,充分考虑投资者资质以及和该公司长期战略合作关系等因素综合确定。最终,工业富联选定了20家战略投资者。

这20家战略投资者中,国资、国企占比过半。其中,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(优先合伙)获配7254reach检测
.9万股,是获配最多的战略投资者。上海国投协力的合伙人主要有三家,分别是国家开发投资公司(持有份额59.9%),全国社会保障基金理事会(持有份额40%),以及国投创新投资管理有限公司(持有份额0.1%)。

中央汇金获配5809.7万股,排名第二;中国铁路投资有限公司获配4357.2万股,排名第三;中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿(601628)、新华资管均获配3409.4万股,并列排名第四;深圳市招商局科投、中车资本控股均获配2643.4万股;幸福人寿、华融汇通资管、国投智能、一汽财务、鞍钢资本、中移创新产业基金,均获配2178.6万股。

上述14家战略投资者的锁定期均为:50%锁定12个月,50%锁定18个月。

剩下的6家战略投资者中,东方明珠(600637)、同方金融控股、阿里巴巴、腾讯、百度5家,也都获配2178.6万股,不过它们的锁定期为36个月;义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙),同样获配2178.6万股,但它的锁定期长达48个月。

义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人主要包括:义乌市金融控股有限公司持有份额74.98%,义乌市金融控股有限公司由义乌市国有资本运营有限公司全资持有;宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业持有份额18.75%;西藏锦旭创业投资管理有限公司持有份额6.25%。

工业富联称,这20家战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人指定的银行账户。按工业富联13.77元/股的发行价计算,这次获配最多的战略投资者上海国投协力需要缴纳的认购资金约为10亿元;而BAT三家需要分别缴纳的认购资金约为3亿元邹城市澄海服饰有限公司

作为工业富联战略投资者中惟一一家文化类A股上市公司,东方明珠相关负责人表示,东方明珠在文娱媒体领域深耕多年积累的“软实力”,嫁接富士康在智能制造领域的“硬功夫”,将形成强有力的发展合力,开创对双方有战略意义的双赢格局。

2017年,东方明珠作为发起人,携手包括富士康在内的合作伙伴发起成立“新一代人工智能与大数据联盟”,正式进军物联产业,完成了上海多个区“智慧广电”项目下的物联专建设。今年5月17日,东方明珠宣布与富士康共同构建“8K生态”布局,在8K片源拍摄、内容存储传输等领域达成一系列合作。

工业富联对公司业务的介绍是,公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案,主要产品涵盖了通信络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。

工业富联2015年、2016年和2017年的营业收入分别为2728亿元、2727亿元和3545亿元,公司归母净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元,复合年均增长率5.15%。市场人士分析,此次发行上市后,以市值计算,工业富联有望成为A股先进制造类第一股星力平台

作为科技股独角兽,工业富联此次发行募资额为271.27亿元,发行市盈率为17.09倍。根据公司所处的细分行业及历年来的业绩表现,多家券商及中介机构对富士康后续在二级市场的走势给出了倍的市盈率预估,按此推算,乐观估计,战略投资者在三年解禁期过后,投资收益或达50%

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